Исходная ситуация
Компания: **********(клиент попросил скрыть наименование)
Город: Москва
Направление деятельности: Медицина, пластическая хирургия
Количество сотрудников: >10 человек
Компания столкнулась с рядом проблем:
До внедрения часть записей по врачам была в системе 1С:Бит.Управление медицинским центром, а другая в CRM Битрикс24. Основные сложности:
-
Требовалось вручную дублировать записи в 2-х учетных системах для актуализации реальной картины нагрузки на врача.
-
Менеджеры в CRM не видели актуальную ситуацию по записям с сайта, которые приходят в 1С:Бит.Управление медицинским центром, а сотрудник в 1С не знали в реальном времени, а есть ли записи в CRM, которые мог сделать менеджер пока разговаривал с потенциальным клиентом в Открытых линиях или по телефону.
Цели внедрения
-
Объединить информацию в Битрикс24 записей по врачам с сайта, 1С:Бит.Управление медицинским центром и CRM.
Этапы внедрения
- Анализ потребностей
- Аналитик собрал все потребности клиента и изложил их в техническом задании.
- Тех. специалист проверил версию платформы, версию прикладного решения 1С:Бит.Управление медицинским центром, состав услуг по врачам, тариф Битркис24, права в Битрикс24, права в 1С.
- Подготовка к реализации
- Создание копии базы на выделенном сервере 1С.
- Создание сущностей(врачей) в Онлайн-записи в Битрикс24, создание необходимых веб-хуков.
- Реализация функционала
- Реализована обработка в 1с, которая выгружает записи в Битрикс24 в онлайн записи, в рамках врача;
- Создана настройка в 1С, которая позволяет сопоставлять врачей из 1С и в Битрикс24;
- Реализована выгрузка услуг из 1С в рамках записи и сделки в Битрикс24;
- Создана выгрузка контактного лица в рамках записи из 1С в Битрикс24/
- Тестирование
- Подготовлены сценарии тестирования, в зависимости от бизнес-процессов, прописанных в ТЗ.
- Тестирование средствами исполнителя с видеофиксацией.
- На основании видео-тестов исполнителя, тесты проводит заказчик.
- Отработка замечаний, доведение функционала на копии до работоспособного состояния.
- Запуск в эксплуатацию
- Перенос функционала в рабочую 1с.
- Включение обмена по расписанию из 1С.
Результат внедрения
- Реализован и внедрен функционал, позволяющий выгружать записи, услуги, контакты в онлайн записи в Битрикс24 из 1С.
