Обмен данными 1С:Управление торговлей и CRM Битрикс24

Исходная ситуация

Компания: ООО "Рустранс-Логистик"
Город: Москва
Направление деятельности: Магазин
Количество сотрудников: >10 человек
Сайт: rustrans-logistic.ru

Компания столкнулась с рядом проблем:

1. Отсутствие единого окна контроля всех заказов из разных источников;
2. Нет оперативного понимания узких мест при обработке заказов.

Цели внедрения

1. Выгрузка заказов с сайта в сделки в Битрикс24;
2. Выгрузка заказов с маркетплейсов в Битрикс24;
3. Выгрузка обычных заказов из 1С в Битрикс24;
4. Управлением статусами заказов в Битрикс24;
5. Управлением составом заказов с помощью Бэкофиса;
6. Увеличение контрагентной базы в Битрикс24, для проведения повторных продаж и анализа проваленных - отделом продаж.

Этапы внедрения

1. Анализ потребностей
• Аналитик собрал все потребности клиента и изложил их в техническом задании, разбив на блоки: работы по сайту, работы по CRM, работы в 1С.
2. Подготовка к реализации
• Подготовлена копия базы, копия сайта и тестовое направление в сделках в Битрикс24, для реализации и проведения будущих тестов.
• Настроен IIS на сервере 1С.
• "Проброшен" домен на сервер 1С.
• Установлен сертификат на сервер 1С(необходим для работы Бэкофиса).
• В копии 1С - перенастроен обмен на тестовый сайт, а так же установлен последняя версия модуля для обмена с Битрикс24 + Бэкофис.
3. Реализация функционала
1. Проведена настройка модуля Битрикс24 + Бэкофис;
2. Опубликована база 1С на IIS;
3. Реализованы 3 цепочки заказов: 1-я - заказ приходит с сайта в 1С и уходит в сделки в Битрикс24; 2-я - заказ приходит из маркетплейса в 1С и уходит в сделки в Битрикс24; 3-я заказ создается в 1с и уходит в сделки в Битрикс24.
4. Сопоставлены статусы на сайте, 1с и Битрикс24 - для приведения все к единому формату;
5. Реализован обратный обмен - при изменении Сделки в Битрикс24, меняется заказ в 1С и меняется состав заказа на сайте(если источником заказа был сайт);
6. Реализована логика, если клиент сделал заказ на сайте как физ.лицо и не оплатил его, то спустя день ему приходит ссылка на оплату с напоминанием об оплате, если после первых суток так же нет оплаты, еще раз отправляется напоминание, если же и тогда не оплачено, то заказ в 1с получает статус закрыт, на сайте заказ отменяется, а в Битрикс24 сделка проигрывается.
4. Тестирование
• Подготовлены основные сценарии для тестирования.
• Отдел разработки в рамках данных сценариев провел тесты и записали видео-тесты.
• На основании видео-тестов исполнителя, тесты проводит заказчик.
• Отработка замечаний, доведение функционала на копии до работоспособного состояния.
5. Обучение сотрудников
• Проведение тренингов по работе с новым функционалом.
6. Запуск в эксплуатацию
• После рабочего дня - данный функционал перенесен на рабочую базу.
• Настроено расписание регламентных заданий.

Результат внедрения

1. Создан функционал, позволяющий управлять всеми заказами в едином окне.
2. Компания имеет возможность проанализировать на каких этапах "зависают" сделки, для улучшения качества обслуживания.